Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в деревенской избе, где встречает и очаровывается скромной и добросердечной девушкой по имени Аннушка. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Вслед за Анной во дворец перебираются ее завистливые сестры и мачеха, получившие нежданную милость.
Однако, вместо благодарности, родственницы строят коварные планы. Воспользовавшись отсутствием царя, они искажают переписку, оклеветав в глазах Салтана молодую мать и младенца. Разгневанный государь приказывает дождаться его возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается подменено. В итоге невинную царицу с наследником заключают в бочку и бросают в пучину морскую.
